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「ceo娱乐登陆」富士康IPO律师费1580万、承销费3.4亿 十核心点分析

「ceo娱乐登陆」富士康IPO律师费1580万、承销费3.4亿 十核心点分析

ceo娱乐登陆,富士康工业互联网股份有限公司今日正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。招股说明书显示,富士康拟发行约19.70亿股,占发行后总股本的10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。

股票简称:工业富联;股票代码:601138。

一、发行上市关键时间点

初步询价时间为5月17日至5月18日,发行公告刊登日期为5月23日,网下、网上申购时间为5月24日,缴款日期为5月28日。

中金公司担任发行保荐人,国信证券担任本次股票发行的分销商。

二、发行相关关键指标

发行前每股收益:0.9元

发行前每股净资产:1.59元

三、发行费用概算:

1、保荐承销费

本次发行费用包括承销及保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费及发行手续费等。其中,承销及保荐费根据实际募集资金总额的1.26%计算确定(272.53*1.26%=3.43亿元);

2、律师费为1,580.00万元;

3、审计验资费为3,398.11万元;

4、信息披露费:与本次发行相关的信息披露费为448.11万元;

5、其他发行费用:除印花税将根据实际募集资金总额确定外,其他发行手续费合计327.31万元。

以上费用均不含对应的增值税。

四、本次发行的中介机构

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

分销商:国信证券股份有限公司

发行人律师:北京市金杜律师事务所

保荐机构(主承销商)律师:上海市方达律师事务所

会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

综观招股说明书,有十大核心点需注意:

1、发行金额不变,仍为272.53亿元。相比此前市场预期募资金额会大幅缩水不同,富士康的融资金额并未出现变化,仍为272.53亿元。

2、本次拟公开发行股票19.7亿股。发行股份数量占发行后公司总股本的比例约为10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。

3、首定30%额度战略配售。初始战略配售发行数量为5.9亿股,约占发行总数量的30%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为9.65亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%。

4、网上初始发行数量为4.14亿股。约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

5、打新时间为5月24日。本次股票首次公开发行的网上和网下申购日为5月24日,初步询价时间为5月17日和5月18日,其中战略投资者缴款截止日为5月18日。

6、战略获配锁定最长3年,最短1.5年。本次战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月。其中,为体现与公司的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

7、网下发行七成锁定1年。此次网下发行中的70%将锁定1年,只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定,必须认可该条件。

8、中金公司大赚承销费3.485亿。富士康的保荐代表人为中金公司,据招股说明书披露,此次承销及保荐费用为 3.485亿元。

9、顶格打新413万市值。据测算,富士康要顶格申购需要413万市值,是有史以来第二高。

10、发行价格待定【 】元。股票简称“工业富联”,申购代码为780138,发行市盈率约为17.43倍,发行价格预估为14.04元。